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国内女鞋市场业绩“双下滑” 面临行业洗牌

http://www.shoes.hc360.com2014年06月18日09:05 来源:中国纺织报T|T

    慧聪鞋网6月18日讯,两家企业出现“双下滑”,3家企业净利大幅下降。

    资本市场上纺织鞋服板块当中,时尚女鞋上市企业有4家,分别为百丽国际、达芙妮国际、千百度和星期六,前三者均为港股,星期六则是A股唯一一家女鞋上市公司。百丽国际是当之无愧的“巨鳄”,其整体年营收规模目前超过430亿元,鞋类业务年营收规模也超过260亿元。达芙妮也属“大佬”,年营收规模过100亿港元。千百度和星期六规模则相对较小,年销售规模属于15亿元~25亿元梯队。

    在经历了多年快速扩张、业绩高速增长后,2013年这4家女鞋企业的成长遇到困境。市场竞争加剧、收入增速明显下滑甚至出现负增长、3家企业净利大幅下滑、开新店速度明显放缓、大规模关闭低效店铺……继体育运动用品、大众青春休闲、男装之后,女鞋成为又一个步入洗牌、调整期的行业。

    依据国内市场女鞋“巨鳄”百丽国际5月26日公布的截至2014年2月28日的14个月全年业绩,期内集团总收入为430.672亿元,同比增长10.06%;经营利润为66.34亿元,同比增长4.12%;纯利为51.59亿元,同比轻微上升约0.97%;毛利率为57.1%,经营利润率为15.4%。

    但是,百丽国际旗下鞋类业务收入增长明显放缓。期内其鞋类产品收入为263.923亿元,较2013年2月底的251.253亿元同比增长5.04%。其鞋类业务同店销售仅增长约0.6%,其中平均成交单价上升超过2%,销售数量略有下降。同店销售数量略有下降主要是由于百货渠道客流疲软,消费意愿不足。

    百丽国际旗下目前主要包括鞋类业务和运动、服饰两大块业务。其中,鞋类业务的自有品牌主要包括百丽、天美意、Tata、Staccato、森达、Basto、JipiJapa、Millies、Joy&Peace、15MINS、SKAP及Mirabell等;代理品牌主要包括Bata、Clarks、HushPuppies、Mephisto、Merrell及Caterpillar等。截至2月底的14个月,其鞋类业务收入占集团总收入的比例为61.3%(含0.9%的国际贸易业务份额,2012年该比例为64%)。

    期内,在自有品牌收入继续小幅增长的情况下,代理品牌收入下滑明显。百丽国际鞋类自有品牌收入为240.19亿元,增长率为6.8%,占集团总收入的比例为55.7%(2012年为89.1%);代理品牌收入为20.041亿元,同比下滑7.8%,占集团总收入的4.7%(2012年为8.9%)。

    尤其需要指出的是,作为百丽国际旗下核心业务,其鞋类业务收入增速自2012年开始明显下滑。尤其是期内,其增速由此前几年的两位数增幅大幅下滑至个位数的5.04%,增幅明显放缓。

    财报数据显示,2010~2012年,百丽国际总收入增速分别为20%、22.1%、13.5%;其中,核心的鞋类业务收入增速分别为24.9%、26.5%、13.6%。

    其他3家女鞋上市公司的状况更不容乐观。除星期六的收入仍保持正增长,达芙妮国际和千百度的收入、毛利、净利润均不同程度下滑,星期六的净利润也大幅下滑。

    大众女鞋“巨头”达芙妮国际2013年的营业额为104.465亿港元,同比减少0.8%;毛利为58.383亿港元,同比下降6.3%;净利润为3.291亿港元,大幅下滑65.56%。而事实上,就在2012年达芙妮国际的销售额仍快速增长。当年,其营业额同比增加22.8%,至105.291亿港元;毛利上升18.8%,至62.288亿港元;净利润增加2.4%,至9.557亿港元。

    其中,其核心品牌业务“达芙妮”和“鞋柜”(2013年销售额占总营业额的90%)的营业额为95.613亿港元,较2012年的95.919亿港元轻微下滑0.32%。且由于销量下降,加之2012年的比较基数较高,使核心业务2013年的同店销售额出现低双位数跌幅。

    此外,达芙妮国际旗下还经营着中高端品牌,包括自有品牌及拥有独家经销权的国际品牌,如爱意、StepHigher、ALDO及爱柔仕等。

    2013年,这几个品牌的营业额较2012年的6.909亿港元增长5.9%,至7.318亿港元,占集团整体营业额的7%,与2012年持平。但旗下中高档品牌组合由于进行业务重整,仍处于亏损状态,亏损额由2012年的-1.276亿港元收窄至-8610万港元。

    至2014年一季度,达芙妮国际整体销售情况仍无好转,一季度达芙妮同店销售增长率为9.5%。

    同为港股的另一家女鞋企业千百度2013年总收入为24.3亿元,同比轻微下降0.1%;毛利为15.077亿元,同比减少2.1%;经营利润同比下滑20.1%,至3.477亿元;净利润大幅下滑26.2%,至2.313亿元。毛利率为62.0%,较上年同期的63.3%下跌1.3个百分点。同店销售方面,由于市场环境严峻,千百度2013年同店销售同比下降约6.9%。

    A股唯一一家女鞋上市公司星期六2013年的营业收入虽同比增长17.53%,达到18.44亿元,但净利润却大幅下降39.07%,至3402.15万元。

    大量关闭低效店,开新店速度明显放缓

    伴随着业绩增速的放缓和负增长,2013年4家女鞋企业门店的扩张速度也明显放缓。

    2010~2012年,百丽国际在内地的鞋类产品自营零售网点净增加数分别为1562家、1958家、1820家;运动服饰自营店净增加数分别为793家、1025家、794家;各年合计净增店铺数分别为2355家、2983家、2614家;截至各年年末其零售网点总数分别为12139家、15112家、17564家。

    但截至2014年2月底,百丽国际在内地的鞋类产品自营零售网点数为13252家,其中自有品牌自营零售网点数为12134家,代理品牌自营零售网点数为1118家。其总店铺数为19177家,较2012年年末净增加1613家,净增加店铺数明显减少。

    达芙妮国际2011年总门店数净增加966家至6165家;2012年净增加716家。但它2013年下半年开始对整个店铺网络作严谨评估,并关闭表现欠佳的门店。其核心品牌于2013年第四季大幅理顺门店网络,使销售点全年净减少50家,其中第三季度关闭17家,第四季度关闭245家;而2012年则净增加767家。期末,其核心品牌零售网点数为6319家,包括5491家直营店和828家加盟店。

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